배당 성장주(배당 귀족주) ETF 소개(VIG, NOBL, DGRW)

배당 성장주(배당 귀족주) ETF 소개

---

배당 성자주란 지속적으로 배당금을 늘려온 주식을 말합니다. 지속적인 성장과 안정적인 배당금 지급이 함께 하는 기업인데요, 해당 기업에 투자할 수 있는 ETF를 소개해 드리겠습니다.

 

 

VIG

 

VIG는 뱅가드에서 운용하는 ETF로 10년 동안 배당 성장을 해 온 기업에 투자합니다. 따라서 25년 동안 배당 성장을 한 기업을 뽑은 배당 귀족주와 일치하지는 않습니다. ETF의 비중은 시가 총액 순입니다.

 

 

빨간 박스로 표시된 부분이 배당 귀족주 입니다. Top 10 종목 중에 배당 귀족주는 4 종목입니다. 비교적 시가총액이 큰 종목들 위주로 ETF가 구성된 것으로 보입니다. 전통적인 배당 성장주인 경기민감주 기업이 20%가량을 차지합니다. 또한 최근 10년 동안 큰 성장을 한 테크 주가 19%를 차지해서 25년 동안의 배당 귀족주에 사실상 들어갈 수 없는 테크 주들이 여기에 포함된 것은 좋은 현상이라고 보입니다.

 

 

NOBL

 

이 ETF는 배당 귀족주에 투자하는 ETF 입니다.ETF입니다. S&P 500 종목 중 25년 동안 배당 성장을 한 종목에만 투자하는 ETF입니다. 배당 귀족주를 똑같이 구현했습니다. 종목의 가중치는 모두 동일 비중입니다. 따라서 리밸런싱 직후에는 모든 종목이 같은 비중으로 편입되게 되어 있습니다.

 

 

보시다시피 전 종목이 배당 귀족주입니다. 해당 종목은 65 종목 또는 64 종목 정도가 될 것이라고 추정되며 이 경우 한 종목의 비중이 1.54 ~ 1.56%가 될 것으로 보입니다. 상위 Top 10 종목은 리밸런싱 후 상대적으로 많이 올라 전체 펀드에서 차지하는 비중이 높게 된 것으로 보입니다. 

 

 

DGRW

 

DGRW는 위의 두 ETF와 약간 차이점이 있습니다. 과거의 배당 성향을 보는 것이 아닌 앞으로 배당 성향이 늘어날 기업에 투자하고 있습니다. 따라서 배당 귀족주와 겹치는 주식이 가장 적습니다. ROE와 ROA 성장에 초점을 맞추어 종목을 편입했다고 합니다.

 

 

편입된 기업을 보면 안정적인 수익과 지속적인 성장을 할 것으로 기대되는 기업들이 많습니다. Microsoft나 Apple의 경우 현재 영업이익이 높고 안정적이며 지속적인 배당 성장을 보였습니다. Verizon의 경우에도 AT&T의 경쟁사로 지속적인 배당 성장을 한 회사입니다. 과거 데이터보다는 분석을 통한 기업 선정에 중점을 두셨다면 해당 ETF를 선택하시는 것도 좋은 방법이 될 듯합니다.

 

2021.03.19 - [재테크 정보/주식과 경제 생각하기] - 배당 성장주, 25년 동안 배당을 늘려온 미국 배당 귀족주에 주목