다양한 ETF 종류 소개
지금까지 자산 배분을 하는 이유와 전략에 대해 알아보았습니다. 오늘은 자산 배분을 하여 투자할 때 고를 수 있는 ETF의 종류에 대해 소개하겠습니다.
지수 추종 ETF
가장 대표적인 ETF로 지수를 추종하는 ETF 입니다. 가장 대표적인 ETF로는 SPY, QQQ, IWM 등이 있습니다.
SPY의 경우 S&P 500 지수를 추종합니다. 현재 미국 증시에서 가장 대표적인 지수입니다. 미국에서 상위 500개의 주식을 선정하여 발표하는 지수 입니다. 이 지수는 보통 시가총액으로 결정되지만 시청 이외의 다른 부분도 고려되기도 합니다. 이 지수의 장점은 지속적으로 상위 기업들에게만 투자하게 되어 직접 기업을 선별할 필요가 없는 것입니다.
QQQ는 나스닥 100 지수를 추종합니다. 나스닥은 현재 미국에서 가장 주목받고 있는 기술주가 상장되어 있습니다. 나스닥 상장 종목 중 상위 100위의 종목을 추종하는 지수입니다. 2010년대 가장 핫한 지수였다는 것을 기억할 필요가 있을 것 같습니다. 이 ETF는 2010년대 연 수익률이 20% 달하는 최고의 ETF 였습니다. 최신 기술주의 상승과 주목으로 더욱 기대가 됩니다.
IWM은 Russell 200을 추종하는 ETF 입니다. 이 지수는 쉽게 생각하면 미국에서 1001 ~3000위 까지의 종목의 추종하는 지수 입니다. 대표적인 중소형 지수입니다. 이와 비슷한 지수인 Russell 3000이 상위 3000개 종목을 편입하는데 이는 미국의 98%를 커버하는 지수인 것을 참조해 주세요. 이전에 중소형주가 조금 주목받지 못했었는데, 최근 중소형주가 상승하면서 해당 ETF도 주목 받고 있습니다.
이외에도 다양한 지수 ETF가 있습니다. 다우 30을 추종하는 지수, 다우나 나스닥 전체를 추종하는 지수도 있습니다. 지수를 추종하는 ETF의 특징은 초과 수익보다는 전체적인 베타 수익만 가져간다는 특징이 있습니다. 이를 참도하여 투자하여 주세요.
나라별 / 지역별 ETF
지역적 분산을 위해 저는 다양한 나라에 투자하는 것을 권해 드립니다. 사실 나라별 ETF는 너무 많아서 조금 소개해 드리기 어려운 부분도 있는데요.. 필요한 부분만 발췌하여 간단하게 소개해 드리겠습니다.
먼저 전 세계에 투자하는 VT가 있습니다. 복잡한 것이 싫다면 가장 편하게 투자할 수 있는 ETF라고 생각합니다. 현재 시장 비율에 따라 전세계에 있는 주식에 투자하고 있기 때문에 따로 지역별 분산을 하지 않아도 됩니다.
다음은 개발도상국에 투자하는 VWO, IEMG, EEM 등의 ETF가 있습니다. 이 ETF들은 공통적으로 홍콩의 비율의 1/3 정도로 가장 높고 대만도 10% 대로 높은 편입니다. IEMG나 EEM이 한국을 두 번째 비중으로 포함하는데 비해 VWO에선 한국이 없고 인도와 중국이 비율이 높은 편입니다.
이 외에도 각 나라의 지수를 추종하는 ETF가 있습니다. EWY의 경우 한국을 추종하는 ETF이며 EWJ는 일본을 추종합니다. 이와 비슷한 ETF로 MCHI ETF는 중국을 추종하는 ETF 입니다.
섹터별 ETF / Active ETF
섹터별 ETF는 섹터에 따른 특정 투자를 하고 싶을 때 이용할 수 있습니다. 하지만 섹터별 ETF는 자산배분에 큰 효과를 보이지 못할 수 있습니다. 하지만 최근 채권의 침체로 섹터별 ETF도 많은 관심을 받고 있습니다.
섹터별 ETF의 대표적인 ETF는 스탠다드 앤 푸어에서 출시하는 섹터별 ETF가 가장 다양하고 종류가 많습니다. XLB(바이오), XLP(소비재), XLU(유틸리티), XLK(기술), XLE(에너지), XLF(금융), XLV(헬스케어) 등이 있습니다. 이 외에도 SOXX와 같은 반도체 ETF, LIT과 같은 2차 전지 ETF가 있습니다.
이와 함께 최근 ARK Investment와 같은 Active ETF도 다시 주목 받고 있습니다. ARKG(유전자), ARKW(인터넷), ARKQ(로봇, 자율주행), ARKF(핀테크) 등과 같은 ETF를 출시하였고 최근 ARKX도 출시하여 지속적인 발전을 하고 있습니다.
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